預(yù)計MN13耐磨鋼板鋼鐵板塊將估值修復(fù)
發(fā)布者：tjsdhst 發(fā)布時間：2013-12-09 11:55:17
預(yù)計MN13耐磨板鋼鐵板塊將估值修復(fù)，首選“寶鋼股份”我們認為行業(yè)ROE水平將回升，整個板塊都將獲得估值修復(fù)。考慮下游MN13耐磨鋼板行業(yè)需求增速，我們行業(yè)的首選是寶鋼股份。我們目前給予寶鋼0.85倍市凈率和5.7元的目標價，在樂觀情景下，寶鋼2005-2007年MN13耐磨鋼板的ROE高達13%-17%，平均市凈率為1.5倍，我們認為如果樂觀情景發(fā)生，公司的估值有顯著提升空間。
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