挖機(jī)數(shù)據(jù)權(quán)威發(fā)布 2017年第一季度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析 |
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2017年第一季度挖掘機(jī)械市場(chǎng)繼續(xù)保持爆發(fā)式增長(zhǎng)勢(shì)頭,第一季度納入挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售不同型號(hào)和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品40468臺(tái),同比增長(zhǎng)98.9%。自2016年8月以來行業(yè)已連續(xù)8個(gè)月高位運(yùn)行,反彈趨勢(shì)顯著。(注:自2017年1月起,上海彭浦機(jī)器廠不再進(jìn)行挖掘機(jī)械銷售數(shù)據(jù)申報(bào),2017年1-3月納入中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量為26家。) 三一重機(jī)等企業(yè)的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高,行業(yè)龍頭企業(yè)鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位,市場(chǎng)集中度不斷提高。 2017第一季度挖機(jī)行業(yè)企業(yè)銷量和市場(chǎng)占有率 注:阿特拉斯、中聯(lián)重科及彭浦機(jī)器廠分別于2016年3月、8月和2017年1月退出統(tǒng)計(jì) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)—— 1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況 2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)(不含港澳臺(tái))共銷售挖掘機(jī)械38442臺(tái),同比漲幅105%。2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),其中大挖、中挖、小挖銷量分別為4617、8422和25403臺(tái)。
2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況,大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加2700、4808、12156臺(tái),同比漲幅分別達(dá)到141%、132%、92%。
2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況 2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同地區(qū)銷量和同比變化情況。西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部,但西部漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)主要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。華北、東北地區(qū)受“去產(chǎn)能”影響2016年上半年基數(shù)較低,因此2017年第一季度漲幅遠(yuǎn)超其他地區(qū),并呈現(xiàn)出良好復(fù)蘇勢(shì)頭。 2017年第一季度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量。銷量前五的省份是江蘇、安徽、山東、四川和河南,漲幅前五的省份是內(nèi)蒙古、天津、河北、安徽和山西。
2017年第一季度中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量 為進(jìn)一步了解不同機(jī)型銷量分布,挖掘機(jī)械分會(huì)整理各省份大挖、中挖和小挖銷量。2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名省份及銷量。
2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份大挖銷量
2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份中挖銷量
2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份小挖銷量
2017年第一季度國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名省份及銷量 2、出勤小時(shí)數(shù)情況 出勤小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求,判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為:2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點(diǎn)時(shí),將帶來顯著的市場(chǎng)需求。 根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì),2016年以來挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況?鄢1~2月春節(jié)季節(jié)性影響,2016年以來挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)基本保持穩(wěn)定,設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。
2016年以來挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況 2016年以來不同機(jī)型挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)變化情況。大挖的出勤小時(shí)數(shù)超過中挖、小挖,中挖和小挖出勤小時(shí)數(shù)基本相同。不同機(jī)型出勤小時(shí)數(shù)同比一致,扣除春節(jié)影響,出勤情況相比2015年未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。 小松定期公布其挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)情況,根據(jù)其官網(wǎng)公布數(shù)據(jù),2016年以來小松出勤小時(shí)數(shù)情況與挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)基本一致,2016年至今出勤小時(shí)數(shù)穩(wěn)定,且與2015年相比沒有明顯增長(zhǎng)。 綜合挖掘機(jī)械分會(huì)與小松的出勤小時(shí)數(shù)情況,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械全年平均出勤小時(shí)數(shù)略高于1500小時(shí),僅略高于小挖盈虧平衡點(diǎn),且出勤小時(shí)數(shù)相比2015年沒有明顯增長(zhǎng),數(shù)據(jù)并不支持中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。此次行業(yè)的爆發(fā),除市場(chǎng)需求增加外,也受到投資信心恢復(fù)、市場(chǎng)預(yù)期提高等非市場(chǎng)因素的影響。行業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)爆發(fā)保持理性。 換新需求 隨著中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)逐步走向成熟,未來挖掘機(jī)械銷售將更多依靠存量市場(chǎng)。一般認(rèn)為挖掘機(jī)械使用壽命大約為8年,因此2009年行業(yè)高峰期銷售挖掘機(jī)械將逐步進(jìn)入換新周期,挖掘機(jī)械換新周期示意圖,龐大的舊機(jī)換新市場(chǎng)將為行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
挖掘機(jī)械換新周期示意圖 未來市場(chǎng)走勢(shì) 本次市場(chǎng)的突然爆發(fā)受到2016年房地產(chǎn)投資增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加碼,舊機(jī)換新需求增加等因素的綜合影響。挖掘機(jī)械分會(huì)認(rèn)為行業(yè)已經(jīng)擺脫下滑期,觸底反彈。隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn),投資者信心也逐漸恢復(fù)。十九大的臨近和供給側(cè)改革的深入,將有望帶來更大的改革紅利,為挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展帶來新的契機(jī)。 不過需要注意的是,此次行業(yè)的增長(zhǎng)與2015~2016年基數(shù)過低有很大關(guān)系,爆發(fā)式增長(zhǎng)難以持續(xù)。根據(jù)2017年政府工作報(bào)告規(guī)劃,2017年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不會(huì)有明顯增漲;同時(shí),挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)數(shù)據(jù)也沒有出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),未來市場(chǎng)需求仍不明朗,行業(yè)發(fā)展仍存在風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規(guī)律,挖掘機(jī)械分會(huì)認(rèn)為2017年上半年行業(yè)將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。但隨著市場(chǎng)的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響,預(yù)計(jì)2017年下半年漲幅將有所回落,部分月份可能出現(xiàn)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。2017年全年預(yù)計(jì)銷售挖掘機(jī)械10~12萬臺(tái),同比2016年增長(zhǎng)約50%。未來幾年挖掘機(jī)械市場(chǎng)需求將維持在10~15萬臺(tái)之間。 |
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